بهترین شیوه ها

مهم است که تا حد امکان تعاملات مشتری خود را ثبت کنید. اگر مشتریان شما به صورت گروهی سرد یا گرم باشند، این یک فشارسنج کلی به شما می دهد
با استفاده از داده های ،CRM می توانید روندها را در زمانهای کند کسب وکار، نمایندگان با عملکرد ضعیف، خدمات یا محصولات مورد علاقه مشتریان و موارد دیگر شناسایی کنید.
این به هر صاحب یا مدیر کسب و کاری ارزش افزوده زیادی می بخشد.
استفاده از این داده ها شما را قادر می سازد تا داده هایی را جمع آوری کنید که قابل اجرا هستند، و تنظیمات مناسب را برای تنظیم دقیق عملکرد تجاری انجام دهید
به عنوان مثال، شما می توانید تابلوهای رهبر فروش ایجاد کنید، سرنخ ها را ارزیابی کنید
امتیازات یا مبالغ معامله، یا مقایسه عملکرد بر اساس هر تاریخی که تعیین کرده اید. بهترین حالت، امروزه بسیاری از MRCها به شما این امکان را می دهند که به راحتی این نقاط داده را به گزارش های قابل ارائه تبدیل کنید که می توانند بارگیری یا چاپ شوند.
حراجی
یک سیستم CRM یک ارزش افزوده برای هر تیم فروش است. در واقع، بسیاری از اکنون تیم های فروش به صورت دسته جمعی به CRMها به عنوان ابزار اصلی خود برای فروش روی آورده اند.
هنگامی که یک سرنخ یا مشتری بالقوه وارد می شود، بسیاری از متخصصان فروش در رایانه خود هستند و هر ذره اطلاعات را به CRM اضافه می کنند.
اکثر پلتفرم های موجود به یک فروشنده یا پذیرنده اجازه می دهند تا با مشتریان احتمالی قرار ملاقات بگذارد، هشدارهای بعدی را ایجاد کند، و میزان پیشرفت و مبالغ معامله آنها را پیگیری کند.

این به ویژه زمانی مفید می شود که یک شرکت در حال تولید بالا باشد
تعداد تماس های تلفنی یا سرنخ ها بسته به نیازی که مشتری بیان می کند، می توان آنها را به یک متخصص منتقل کرد و آن متخصص می تواند مقدار خوبی از اطلاعات مشتری را از قبل در CRM در دسترس داشته باشد.
این بهترین راه برای نظارت بر فعالیت ها و همچنین مستندسازی شده است
هر مذاکره ای که ممکن است با مشتری در حال انجام باشد.
فرآیند فروش هر شرکت ممکن است متفاوت باشد بنابراین سیستم های
CRM به شما این امکان را می دهند که مراحل خاصی را ایجاد کنید که تیم فروش یا مشتریان شما ممکن است به آن ها بروند.
به عنوان مثال در مذاکرات، ایجاد حسابرس، یا درخواست در حال انجام

ایمیل ها
این به خوبی با موضوع فروش مرتبط است. اگر اتفاقا فروش دارید
نیرویی که متکی بر ارسال ایمیل به مشتریان احتمالی و مشتریان است
در روزهای قبلی ،CRM می توانستید ایمیلی را که ارسال کرده اید، ثبت کنید و شاید پیام یا خلاصه ای از محتوای آن را بچسبانید.
امروزه، یکی از ساده ترین ادغامها در اکثر پلتفرم ها این است که با صندوق ورودی شما انجام شود. برای ادغام ایمیل خود با یک ،CRM پیشنهاد کنید از
Outlook، G-mail
یا
G-Suiteبه عنوان مشتری اصلی خود ، کنید، زیرا آنها به طور یکپارچه با اکثر سیستم عامل ها ادغام می شوند. اگر از سرور ایمیل سفارشی اتری استفاده می کنید، ممکن است لازم باشد شخص فناوری اطلاعات خود را در یکپارچه سازی حسابها مشارکت دهید.